Sobre a Vinson Wealth
Nascemos com a proposta de descomplicar as finanças pessoais e o relacionamento com o dinheiro, e hoje, após mais de 1.000 famílias atendidas, nos consolidados como um hub de soluções financeiras em Wealth Management e Wealth Planning, uma casa de gestão patrimonial e planejamento financeiro completamente alinhada aos objetivos de seus clientes.
Nossos Valores
Cliente sempre em primeiro lugar, ética, transparência, diligência, aprendizagem e melhoria contínua compõem nossos valores, irrevogáveis e inegociáveis.
Diferencias que agregam!
Por que escolher a Vinson?
Profissionais CFP® habilitados pela CVM
Modelo transparente de remuneração
Isenção de conflito de interesses
Relacionamento contínuo com encontros periódicos
Conexão e integração, sua vida financeira descomplicada a partir de um único atendimento
Soluções
Na Vinson Wealth entendemos que os investimentos são consequência de uma vida financeira organizada e que a consultoria de títulos e valores mobiliários deve ir além da recomendação de ativos e carteiras.
Consultoria em Investimentos
Sua assessoria sem conflito de interesses e de forma transparente, respeitando-se os seus propósitos de acumulação e perfil de investidor utilizando-se de produtos nacionais e offshore.
Gestão Financeira
Definir os padrões de consumo, estabelecer metas factíveis de gastos e aportes, além de determinar o balanço patrimonial e indicadores financeiros da estrutura familiar.
Planejamento Tributário
Utilizar-se de produtos incentivados para melhor performance das carteiras, assim como validar a eficiência do regime tributário aplicado as rendas familiares.
Gestão de Riscos e Seguros
Mapear eventualidades e gargalos que possam interromper a renda familiar de forma temporária ou permanente, além da proteção dos bens patrimoniais contra sinistros.
Planejamento Previdenciário
Estruturar as carteira de longo prazo destinadas a liberdade financeira, assim como selecionar produtos previdenciários com incentivos tributários e sucessórios.
Planejamento Sucessório
Investigar a composição patrimonial e familiar listando-se os herdeiros legais, ativos e passivos e apresentar estratégias de sucessão que mitiguem os custos tributários e organizem a transmissão de bens.
Equipe
Profissionais experientes, completamente dedicados e que vivem o dia-a-dia do mercado financeiro junto aos seus clientes
Parceiros
Nossos Números
+ 1.000
famílias atendidas
+40 mi
sob orientação
+500 mil
gerados em aportes todos os meses
+5
instituições parceiras
Fale Conosco
Entre em contato pelo formulário abaixo e um dos membros de nossa equipe lhe retornará em breve.
